Попытки Сэма произвести впечатление на классную девушку терпят неудачу, а привычка недавно купленной желтой машины Шевроле Camaro играть песню «Baby Come Back» в нужный момент только увеличивает первоначальное напряжение. Тачка действительно пугает парня, когда уезжает ночью и превращается в гигантского робота, общающегося с помощью светового луча с НЛО.
Между тем, американские солдаты в Катаре подверглись нападению вертолета, который превращается в одного мерзкого робота, уничтожая все на своем пути, в то время как ответвление загружает сверхсекретные файлы с компьютеров. Министр обороны Джон Келлер (Джон Войт, исполняющий южную версию Дональда Рамсфелда) созывает экстренную конференцию для анализа данных («Это слишком умно для иранцев»), но один из маленьких роботов уже взломал ВВС Один компьютер.
Злые боты охотятся за главным молодым героем - точнее, за открытием, сделанным его предком, исследователем Арктики. Благодаря вступительному повествованию хорошего Трансформера Оптимуса Прайма аудиторы знают, что происходит раньше, чем Сэм: планета Кибертрон была опустошена гражданской войной между добрыми автоботами и злыми десептиконами. В поисках всемогущего куба под названием Allspark обе стороны узнают, что сверхзлой Мегатрон потерпел крушение в Арктике тысячелетия назад, а вместе с ним и драгоценная реликвия. Треснувшие очки прапрадеда тинейджера являются ключом к ее местонахождению.