Ал сейчас живет во дворце султана, помогая самым нуждающимся гражданам Аграбы, раздавая все, что крадет вор Абис Мал. Поэтому воришка вместе со злым колдуном Джафаром обещают отомстить старому доброму Аладдину. С другой стороны, Яго, зубастый попугай Джафара, сумел сбежать от лампы, которая держала его и его владельца в тюрьме, и они снова готовы творить зло и преследовать Аладдина.
«The Return of Jafar» является продолжением мультфильма 1992 года «Aladdin» и рассказывает о новых приключениях этого классического анимационного фильма Диснея. Кроме того, этот второй мультик послужил отправной точкой для мультсериала и третьего сиквела под названием «The King of Thieves» в 1996 году.